Шоу начинается!

Чха Чха Ун прославился как иллюзионист, исчезающий в облаке света и вынимающий из пустого воздуха сияющие карточные веера. Телепередачи хвалят его ловкость, однако за кулисами трюков работают те, кого обычные зрители никогда не увидят: бесплотные тени артистов прошлых эпох. Они держат реквизит, незримо подталкивают декорации и шепчут хозяину варианты финтов. Для мага это полноценная труппа. Он подписывает для них афиши невидимыми чернилами и делит успех, будто с живыми коллегами.

Расследование странного несчастного случая прямо на его шоу приводит в гримёрку инспекторшу Го Сыль Хэ. Девушка с детства различает силуэты умерших, но подавляет дар и держится логики протоколов. Улики указывают на невидимую руку, и Сыль Хэ понимает, что без помощи Чха Уна не разоблачить виновного. В обмен на содействие она предлагает магу официальную крышу: сотрудничество с отделом по тяжким преступлениям. Иллюзионист соглашается, превращая гастрольную жизнь в череду операций. Призрачная труппа теперь двигает вещдоки, заслоняет следы тепловых датчиков и подслушивает подозреваемых сквозь стены, а Чха Ун учит инспекторшу обращать страх в инструмент. Так сцена и допросная сливаются в одно пространство, где ловкость рук, полицейская методика и помощь тех, кто уже перешёл границу жизни, складываются в новую форму правосудия.